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　　投资建议：经营表现承压，期待H2 改善。公司Q2 收入/利润分别同比-10.4%/-36.3%，Q2 受需求环境偏弱、竞争加剧影响，加上公司产品调整，经营表现承压。25H1 线，公司继续发力鱼干、豆制品等新品创新，加快推进蛋类品牌“七个博士”品牌线下推广，鱼干类加快鳀鱼产品推广与多渠道覆盖，成本端目前原材料价格相对谨慎，期待H2 营收与利润率端环比改善。考虑到行业竞争加剧、公司渠道调整以及产能利用率影响盈利能力，该机构调整25-27 年归母净利润预测为2.6 亿/3.0 亿/3.5 亿，25-27 年EPS 为0.57、0.67、0.78 元，对应26 年20x，维持“强烈推荐”评级。

　　投资建议：公司传统业务受益海外后市场规模提升及国内后市场需求快速放量，有望稳定增长。同时公司积极拓展万向节、轴承产品至机器人领域，有望进一步打开经营空间。固态类电池温州工厂预计26 年达产，后续有望充分发挥海外仓储基础设施和本土化运营优势开拓国内外市场，赋能中长期发展。根据中报、合作计划及行业展望，该机构将公司2025-2027 年归母净利预测由3.8亿、4.5 亿、5.9 亿元调整为3.8 亿、4.5 亿、6.0 亿元，同比增速对应为29%、17%、33%，对应PE 为20 倍、17 倍、13 倍。考虑公司汽车后市场全球深耕多年且产品已拓展至机器人领域，并已在固态电池领域开始布局，参考公司历史估值与可比公司估值，给予2025 年目标PE 25-30 倍，目标价调整至47.3-56.7 元，维持“强推”评级。

　　投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为8.83/12.6/17.1 亿元，鉴于公司大量新品在25H1 密集验收并确认收入，中长期有望持续贡献业绩，26年或迎来新一轮爆发；且公司先进封装领域布局充分，有望开启第二增长曲线 元，维持“强推”评级。

　　投资建议：根据中报、合作计划及行业展望，该机构将公司2025-2027 年归母净利预测由8.1、9.3、10.2 亿元调整至8.4、9.6、10.6 亿元，对应同比+28%、+14%、+10%，对应PE 分别为20、18、16 倍。考虑公司传统主业热冲压及电池盒双轮驱动且全球深耕多年，并已在液冷、力传感器、线控转向业务有所进展，参考公司历史估值与可比公司估值，给予2025 年目标PE 25-30 倍，目标价调整至17.2-20.7 元，维持“强推”评级。